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長江基建牽頭財團收購英國Wales & West Utilities [2012年7月25日]

由長江基建集團有限公司(「長江基建」)牽頭之財團今日宣佈,已就收購英國配氣網絡 Wales & West Utilities (「WWU」)簽訂協議。

財團之成員包括長江基建、電能實業有限公司(「電能實業」)、長江實業(集團)有限公司(「長江實業」)及李嘉誠基金會有限公司(「基金會」)。長江基建、電能實業及長江實業各佔財團百分之三十權益,基金會則持有百分之十權益。

是項收購作價為六億四千五百萬英鎊 (約港幣七十七億五千三百萬元)。有關交易需待歐盟委員會批准方可作實,預期於九月底完成。屆時,財團將要承擔之淨負債估計為十三億一千二百萬英鎊(約港幣一百五十七億七千萬元)。按此計算,是項收購的企業價值估計為十九億五千七百萬英鎊(約港幣二百三十五億二千三百萬元)。

WWU為英國八個主要配氣網絡之一,網絡覆蓋四萬二千平方公里,為威爾斯及英國西南部約七百四十萬人口提供服務。該網絡的管道總長度為三萬五千公里,並設有十八個氣體儲存場。於交易完成時, WWU的受規管資產價值估計為十七億九千三百萬英鎊(約港幣二百一十五億五千二百萬元)。

新增收購帶動溢利增長

WWU是長江基建今年的第一宗收購。在過去兩年,長江基建先後於去年十月及二零一零年十月在英國參與兩項交易,分別為收購企業價值四十八億英鎊(約港幣五百八十八億元*)的Northumbrian Water 及五十七億七千五百萬英鎊(約港幣七百億元*)的UK Power Networks。

長江基建集團董事總經理甘慶林先生表示:「從長江基建最近公佈的中期業績可見,於二零一零年及二零一一年進行的兩項收購,乃推動二零一二年上半年度溢利貢獻增長的主要因素。我們很高興有機會收購另一項優質資產。WWU可望延續集團的增長動力;並一如其他基建項目,為我們帶來經常性溢利貢獻。」

長江基建與電能實業拓展英國配氣業務

是次收購為長江基建與電能實業於英國配氣行業的第二項氣體網絡投資。

長江基建與電能實業已持有一個與WWU規模相若的配氣網絡 ─ Northern Gas Networks Limited (「NGN」)的百分之八十八點四權益。NGN為英國北部六百七十萬人口提供服務,網絡覆蓋二萬五千平方公里。

完成收購WWU後,長江基建與電能實業將擁有英國八大配氣網絡中的兩個。WWU及NGN合共為英國約四分之一人口提供配氣服務,網絡覆蓋該國約百分之二十七面積。

優質海外資產提供即時及穩定現金流

電能實業集團董事總經理(兼長江基建執行董事)曹棨森先生表示:「電能實業於香港以外之業務近年迅速增長。於二零一二年上半年,國際業務的溢利貢獻已增長至佔電能實業總溢利的六成,凸顯國際投資組合在推動溢利增長的重要作用。」

曹氏續稱:「是次收購WWU,貫徹電能實業投資於香港以外業務之既定策略,並將進一步壯大我們海外的優質資產組合。」

WWU為屢獲殊榮的英國配氣商。該公司於二零一零年獲選為「年度最佳公用事業公司(Utility Industry Company of the Year)」,並於過去四年獲評為客戶滿意程度最高之配氣網絡。此外,WWU於二零零九年至二零一二年亦獲Institution of Gas Engineers and Managers 頒發客戶服務大獎。

曹氏續說:「電能實業將與WWU分享經驗及專長,致力尋求在營運上增加協同效應的可能性,以期為持份者帶來更大裨益。」

受惠於受規管業務之獨特機遇

長江實業副董事總經理(兼長江基建副主席)葉德銓先生表示:「繼於二零一一年的Northumbrian Water交易後,是項收購乃長江實業第二度夥拍長江基建合作投資基建業務。我們十分高興有機會再次以融資夥伴身份參與收購WWU。」

葉氏續說:「WWU是一項能帶來長遠而穩定經常性收入的優質投資。是項收購反映長江實業透過多元化及全球化策略,以迎接更多新發展機遇。」

聯合長江集團成員 增強投資實力

長江基建集團董事總經理(兼長江實業副董事總經理及電能實業執行董事)甘慶林先生補充:「收購WWU標誌著長江集團旗下三間成員公司首次聯手收購基建業務,讓各成員公司相互配合,增強彼此實力並擴大集團的資產組合。」

長江基建自一九九九年收購澳洲Envestra及ETSA Utilities起,多年來與長江集團其他成員公司於世界各地建立強大的氣體輸送、電力輸送及食水輸送業務組合。這些基建項目包括英國的Northern Gas Networks、UK Power Networks、Northumbrian Water、Southern Water及是次收購之WWU;澳洲的Envestra、ETSA Utilities、Powercor、CitiPower及Spark Infrastructure;新西蘭的Wellington Electricity及香港的港燈。

甘氏總結:「憑藉雄厚的資本實力及財政基礎,長江基建及長江集團旗下成員公司將繼續奉行嚴謹的投資準則,於全球物色可提供穩定及可靠回報的投資機會。」

– 完 –

*按收購時之英鎊兌港元匯率計算

Wales & West Utilities及Northern Gas Networks