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長江基建及港燈獲授予專有權收購英國電網資產
建議交易涉資港幣七百億元 [2010年7月30日]

由長江基建集團有限公司(「長江基建」)及香港電燈集團有限公司(「港燈」)牽頭的財團已就收購EDF Energy plc持有之100%英國受規管及非受規管電網資產,向Electricite de France SA (「EDF」) 發出不可撤回要約書,建議收購價為五十七億七千五百萬英鎊(約港幣七百億元)。

在接獲該不可撤回要約書後,EDF亦已授予專有權,讓長江基建及港燈在特定時間內進行磋商以落實交易。

該要約有待EDF接納,要約有效期至二零一零年十月二十四日。EDF之決定將取決於若干條件,包括其向歐洲工務委員會完成諮詢的結果。

倘EDF接納有關要約,此項建議交易仍須分別取得長江基建之股東及港燈之獨立股東批准,以及須獲歐盟委員會確認無需就合併規管事宜知會競爭主管機關方可作實。

預期長江基建與港燈將分別佔建議收購項目的百分之四十權益,餘下百分之二十權益將由李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠(海外)基金會持有。

EDF於英國的電網資產由三個地區網絡組成,配電服務範圍覆蓋倫敦、英國東南部及東部,客戶數目約為七百八十萬。EDF供應英國約四分一之電力,為該國最大的配電商。此外,EDF在當地尚以商業合約形式,從事為私人設施提供配電服務的非受管制業務。

若建議交易落實,EDF英國電網項目將進一步強化長江基建及港燈的環球電力投資組合。現時長江基建及港燈共同投資於澳洲、英國、加拿大、新西蘭、中國大陸及泰國的優質電力項目。

此外,當建議交易完成後,長江基建及港燈於英國的業務版圖將大幅擴展。長江基建及港燈現時於英國的投資額約十六億七千萬英鎊 (逾港幣二百億元),若是次成功收購EDF之配電業務,則有關投資規模將顯著擴充。

長江基建集團董事總經理甘慶林先生表示:「我們很高興獲EDF授予專有權。若我們之收購建議獲得接納並付諸實行,EDF英國電網項目將成為長江基建自上市以來涉資額最大的一項投資。」

甘氏說:「收購完成後,項目將隨即為長江基建及港燈帶來溢利貢獻及穩健回報,符合長江基建嚴謹的投資準則。」

甘氏續說:「長江基建一直有興趣參與英國的受管制業務。基於有關業務的受管制特質、財務結構及法律制度,我們很高興進一步加強投資於這個領域。」

甘氏總結道:「是次為長江基建今年內進行的第四項新增投資。為延續這股收購動力,我們現正就環球多個不同大小規模的基建投資機會進行研究,並將配合不同之策略及步伐,致力盡快落實更多新增投資,以進一步壯大集團資產,務求為股東帶來穩健可靠之回報。」

港燈集團董事總經理曹棨森先生表示:「若建議交易完成,EDF英國電網項目將成為港燈歷來投資額最大的收購活動。」

「繼持有英國Northern Gas Networks氣體網絡及Seabank Power電廠後,我們很高興把握是次收購EDF配電業務的機會,擴展在英國的投資組合。」

「若成功完成收購,該項目將大幅增加港燈來自香港以外地區的溢利。在二零一零年上半年,來自香港以外地區業務的溢利佔集團整體溢利百分之三十五點五。透過這些優質的海外項目,我們將繼續開拓香港以外的收益來源,並致力推動增長。」

長江基建集團有限公司簡介

長江基建是香港最具規模及多元化的上市基建公司,並在國際基建業穩據重要地位。核心業務包括能源基建、交通基建、水處理基建及基建有關業務。集團的營運範圍遍及香港、內地、澳洲、新西蘭、英國、加拿大及菲律賓。

香港電燈集團有限公司簡介

香港電燈集團的成員包括在港上市的香港電燈集團有限公司、香港電燈有限公司、港燈國際有限公司與若干附屬公司。香港電燈有限公司於一八八九年成立,是香港島與南丫島的電力供應商。港燈國際負責香港電燈集團的國際投資業務,致力開拓香港以外的投資機會。

EDF Energy簡介

EDF Energy是英國最大的配電商,其電網由位於倫敦、英國東部及東南部的三個區域網絡組成。EDF Energy之配電網絡服務七百八十萬名客戶,為英國約四分一人口供電。